PELICAN PATRIMOINE
Chez Pelican Patrimoine, nous accompagnons les particuliers, les chefs d’entreprise, les familles dans la construction, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Nous sommes présents en Île-de-France et dans le Sud. Notre cabinet vous apporte une expertise indépendante, objective et adaptée à votre situation.
Chaque situation patrimoniale est unique. C’est pourquoi nous prenons le temps de comprendre et d’identifier vos objectifs, votre horizon de vie et votre appétence au risque avant de vous proposer des solutions réellement adaptées à vos besoins et vos projets de vie.
NOS DOMAINES D’INTERVENTION :
– Gestion de votre patrimoine : évaluation de votre situation, définition de vos objectifs, Optimisation et suivi de votre allocation d’actifs
– Défiscalisation : Réduction de votre pression fiscale par des dispositifs légaux adaptés après une étude approfondie de votre situation.
– Bilan patrimonial : nous réalisons une analyse complète de votre situation personnelle, immobilière et financière afin d’optimiser votre stratégie patrimoniale et atteindre les objectifs que vous avez définis.
– Courtage en crédits : nous étudions avec vous les meilleures solutions de financement et négocions auprès des établissements les meilleures conditions.
Un cabinet à taille humaine, une exigence de conseiller
Pelican Patrimoine est né d’une conviction simple : le conseil patrimonial doit être indépendant, transparent et centré sur l’intérêt du client — jamais sur celui d’un produit ou d’un réseau de distribution.
Notre cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le n° 23008131 au titre de plusieurs statuts réglementés : Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP), Courtier en Assurance (COA), Conseiller en Investissements Financiers (CIF), et Mandataire en Intermédiation en Assurance (MIA). Ce cadre garantit à nos clients un accompagnement encadré, contrôlé et conforme aux exigences les plus strictes de la profession.
– Nos valeurs :
– Indépendance : Nous sélectionnons les meilleures solutions du marché, sans lien capitalistique avec les producteurs de produits financiers
– Transparence nous vous remettons une information claire sur nos recommandations, nos honoraires et les risques associés
– Pédagogie : Un client informé est un client qui décide en confiance
– accompagnement et suivi dans la durée : votre situation et votre patrimoine évoluent, nous adaptons notre accompagnement à votre situation.
Notre équipe
Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) combinent expertise technique — fiscale, juridique, financière — et proximité de terrain. Nous intervenons sur l’ensemble du territoire, avec une attention particulière portée à la relation de confiance qui se construit dans la durée.
Nos services
Gestion de patrimoine
Nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs : préparation de la retraite, constitution d’un capital, génération de revenus complémentaires, ou valorisation de votre épargne. Notre approche s’appuie sur une analyse rigoureuse de votre situation des supports disponibles et un suivi régulier de vos placements.
Défiscalisation
La fiscalité ne doit pas être subie. Nous identifions les dispositifs légaux les plus pertinents pour votre situation : investissement immobilier, épargne retraite, dons et transmission, afin de réduire votre imposition tout en construisant un patrimoine durable.
Bilan patrimonial
Point de départ de toute stratégie efficace, le bilan patrimonial dresse un état complet de votre situation : actifs, passifs, fiscalité, couverture prévoyance, objectifs de vie. Il met en lumière les points de vigilance et les opportunités à saisir.
Courtage en crédits
Pour vos projets immobiliers, nous négocions pour votre compte les meilleures conditions de financement auprès de nos partenaires bancaires : taux, durée, garanties, assurance emprunteur. Notre expertise vous permet de construire la solution de financement la plus adaptée et souvent vous propose un gain financier substantiel.
